» دکتر شهداد شعبانی

مراحل اجرایی طرح مالی

مشاور مالی با درنظر گرفتن تحمل ریسک و ظرفیت ریسک، برای تخصیص دارایی‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. تخصیص دارایی‌ها، سرفصلی برای مشخص کردن درصد مشارکت دارایی‌های مختلف

طرح مالی (Financial Plan)

طرح مالی را باید به‌عنوان نقشه‌ی راه برای آینده‌ی اقتصادی خود درنظر بگیرید. این طرح با نکات کلیدی به‌دست‌آمده از پرسش‌نامه‌ی اولیه شروع می‌شود و وضعیت مالی

پرسش‌نامه‌ی مالی اولیه

مشاور مالی با شما صحبت می‌کند تا درمورد دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمد و هزینه‌هایتان به نتایج روشنی برسد. علاوه‌بر‌این، در پرسش‌نامه، منابع درآمد آتی و