یکی از وظایف مشاوران مالی، نظارت مداوم بر شرایط اقتصادی شما است. به‌طور مرتب، توضیحات و اطلاعاتی درمورد شرایط فعلی‌تان از طرف مشاور مالی دریافت خواهید کرد. برای
مشاور مالی با درنظر گرفتن تحمل ریسک و ظرفیت ریسک، برای تخصیص دارایی‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. تخصیص دارایی‌ها، سرفصلی برای مشخص کردن درصد مشارکت دارایی‌های مختلف
طرح مالی را باید به‌عنوان نقشه‌ی راه برای آینده‌ی اقتصادی خود درنظر بگیرید. این طرح با نکات کلیدی به‌دست‌آمده از پرسش‌نامه‌ی اولیه شروع می‌شود و وضعیت مالی
مشاور مالی در حقیقت، شریک برنامه‌ریزی شما است. به‌عنوان مثال، ممکن است شما تصمیم بگیرید خانه‌ای ویلایی برای تفریحات‌تان بخرید یا دوره‌ای را در دانشگاه خصوصی
ممکن است تا به حال درمورد وظایف و مسئولیت‌های مشاور مالی (Financial Advisor) کنجکاو شده باشید؛ اینکه مشاور مالی با پول شما چه می‌کند، چطور درمورد سرمایه‌گذاری‌های مختلف
آیا به اندازهٔ کافی در مدیریت مالی سررشته دارید که بتوانید همهٔ سرمایه‌گذاری‌های‌تان را به‌تنهایی انجام دهید؟ یا نیاز به کارشناس دارید؟این پرسشی است که ممکن است
راه‌های زیادی برای پیدا‌کردن مشاور مالی وجود دارند. یکی از روش‌های مطمئن این است که از خانواده یا دوستان‌تان بخواهید فردی را به شما معرفی کنند. این غریزه‌ای
دو نوع مشاور مالی هستند که باید از میان آنها یکی را انتخاب کنید: مدیر دارایی (asset manager) و مدیر ثروت (wealth manager).اگر فقط به فردی نیاز دارید که به شما در سرمایه‌گذاری در
ممکن است از خودتان بپرسید: «آیا من به مشاور مالی نیاز دارم؟» در این صورت، بهتر است امور مالی‌تان را به‌دقت بررسی کنید و ببینید آیا می‌دانید چه کاری می‌خواهید با
مسائل مالی گاهی می‌توانند پیچیده باشند. خریدوفروش سهام، آماده‌شدن برای بازنشستگی، و حفاظت از املاک به‌هدف سپردن به وارثان‌تان، همگی پیچیده هستند و اگر قرار باشد
شاید تاکنون بارها از خودتان پرسیده باشید: «آیا من به یک مشاور مالی نیاز دارم؟» و به احتمال خیلی زیاد بله، به مشاور مالی نیاز دارید. مشاور مالی فردی حرفه‌ای است که به
