نماینده‌ی حساب شما باید دقیقا بداند اهداف سرمایه‌گذاری شما چه هستند تا بتواند به شما کمک کند به این اهداف برسید.
آنها احتمالا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را با شما مرور می‌کنند و به شما می‌گویند چقدر طول می‌کشد تا با استفاده از این راهکارها به اهداف خود برسید.
