کمک و مشاوره
وقتی می‌خواهید تصمیماتی برای سرمایه‌گذاری بگیرید نماینده‌ی حساب به شما کمک و مشاوره می‌دهد. به‌طور معمول، ارتباط نزدیک و راحتی بین سرمایه‌گذار و نماینده‌ی حساب سهام در کارگزاری شکل می‌گیرد و در خصوص مسائل جاری اقتصادی و اهداف مالی گفت‌وگوهای مشورتی صورت می‌گیرد.
بر اساس اطلاعاتی که در اختیار نماینده می‌گذارید، او می‌تواند در مورد بهترین سهام و تخصیص منابع مالی که برای شما مناسب است، به شما مشاوره دهد.
